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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因(yin)为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于(yu)预期，会(hui)造成(cheng)一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出(chu)现，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受(shou)到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端(duan)暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都(dou)比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化不畅(chang)，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半(ban)年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量(liang)是否能给(gei)出价格底部信号。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥬🥿🤍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💌🧅🍅。截至2025年6月26日🍎，融资余额1.83万亿元🍎😻🥻，当月融资净流入373亿元👅🍊，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😡💋🥕，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧄。展望7月🥔，在市场风险偏好整体改善情形下🥝💞👞💌，融资资金或有望继续活跃。

2、雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞(gao)投资。真(zhen)格基金合伙人刘元去年 3 月约见何(he)涛时(shi)，觉察到对方有一种疲惫(bei)感，似(shi)乎还(hai)在彷徨期。两(liang)个人初次相识，何(he)涛说(shuo)，打(da)算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么。