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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖(lai)度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👠，化学制药、石油石化🥝😻💋💓、军工电子、航运港口🌽🩰、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥝，而食品加工、房地产🍆💞🥦😡、煤炭、基础建设💗🩳🥔🍓💓、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👡。

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1、6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展(zhan)4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元(yuan)到期(qi)量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購(gou)等中短(duan)期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流(liu)動性(xing)的意願較強，資金(jin)利率低位波動，臨(lín)近(jin)月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

2、据高盛交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🍇🥻💗，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🧄💛，资金流入显著🍇👚👛。