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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💘？

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公(gong)司總市值近(jin)175億(yì)元。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍏🧄💗😠，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳💓🌽🍈，叠加上半年沥青估值偏高👡😈🧡，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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主要观点：在废电池偏紧俏(qiao)问题没根本解决前，再生(sheng)铅(qian)高成本及(ji)再(zai)生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🍏💌🍋、日益严峻👜🥥，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🥭🧅🍎👚🥾，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会😻、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、🏮 后续如何演绎🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰🥔👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗🥒🥬🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄😻🧄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍓🤬，而非主动流入🥕🥿👠👘；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾👅👅，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。