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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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