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ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司召开第十二届董事会第十(shi)六次(ci)会议(yi)，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东(dong)提请召开临(lin)时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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陈健(jian)玮(wei)：在(zai)全(quan)球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低(di)水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场(chang)。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高(gao)股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南(nan)向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术(shu)突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👙🍋，将推动互联网巨头盈利超预期😻🤬🩱，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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4、成本利润(run)：2025年上半年原料纯碱(jian)、煤炭等价格不断下行，带动玻璃(li)成本(ben)重心持续下移，不(bu)同工艺成本降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成品价格降(jiang)幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无(wu)外界(jie)强制因素，成本和(he)利润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥝🍑🤬😻😠，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥒🤍🥿，并对风险偏好形成压制👄。 四季度美国经济压力加大🩳🍏💞🩲👠，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🌽🥝👛🩲。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👜，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👚💕🥑，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部(bu)對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化(hua)不大。