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机(ji)构分(fen)析认为，新股板(ban)块结构(gou)性(xing)轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出(chu)的低位主(zhu)题或低位新股标的持续(xu)活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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此外，2024年以来🍍🤬💌💓🎒，监管部门通过“报行合一”🍉🥿👄、产品适当性管理😻、销售资质分级等政策🎒👝👠🥦，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月💞👘，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》👿，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用🥥👄💔🥾、预算费用和考核费用相统一🥔😠🌽。另外还要求保险专业代理机构🥾、保险经纪人等参照执行🍆🍎🥒，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上(shang)一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度(du)平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相(xiang)比于(yu)近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環(huan)境變差。

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构造抱(bao)团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分(fen)离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团(tuan)基金截面收益的标准差，如果抱(bao)团基金(jin)组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1👢，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1👿🍓。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。