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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智能(neng)家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统(tong)产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、去年(nian)底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支(zhi)后迴(huí)落，既(ji)有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻(zhi)亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也(ye)有一(yi)開(kāi)(kai)始預(yù)期(qi)打得過(guò)(guo)高過滿(mǎn)所(suo)緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期(qi)，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地(di)的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于(yu)此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)明不(bu)論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰(shi)産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴(hui)調后再實(shí)現闆(bǎn)(ban)塊(kuài)咊風(fēng)(feng)格(ge)切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新(xin)消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。