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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗👄🥥🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🍅🥥👄👘。具体来说🧅，第一，从历史来看👚👚🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🍓🩲🥑🩲，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥬🍉。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞👡🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗💯。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气🍆🍅🧄🍏、盈利能力🍊🩰🥑🥬、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻💝，本期推荐关注电子（半导体）👜🩰、机械（自动化设备）🎒👅👢、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔🥔🥑、计算机等💋🥑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄👗、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💋💓🍇。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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许廷全：若以海外衡(heng)量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍(bei)，低于长期(qi)平均0.3倍(bei)标准偏差(cha)。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水(shui)平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市场及欧(ou)美市场。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週(zhou)期，降息(xi)竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。董希淼(miao)認(rèn)爲(wèi)(wei)，隨(suí)着市場(chǎng)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降。

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2、對(duì)(dui)此，蔡(cai)定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)(ji)需求轉弱的(de)揹(bēi)(bei)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受(shou)前(qian)期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前(qian)寘以及7月光伏裝機(ji)需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的(de)壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流硅(gui)片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)(ku)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或將減少(shao)。