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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重(zhong)塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙头的(de)长期价值。

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6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴(hui)購后(hou)，央(yang)行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展(zhan)3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量(liang)后，淨投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買(mai)斷式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動(dong)性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率(lv)低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續(xu)維(wéi)持(chi)，7月(yue)資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、在上个月的月度观点报告中💞👚🍌🤬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒🍒，大盘😻💓🍍💌、质量类指数相对占优的格局💖💔🥻。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🧡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍎，指数表现相对均衡🥭🥑，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍏🍅🩳😈👘，后随地缘缓和💔，市场重回到反弹的态势👙💞🍍，并且完成了多个指数的突破🥔。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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