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6月国际原(yuan)油价(jia)格(ge)上行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价(jia)格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格(ge)多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙(yi)二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走(zou)弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)(ti)運(yùn)行重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)弱于工業硅。工業(ye)硅新疆大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量(liang)。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)(chang)，晶硅高品位倉(cang)單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在(zai)于下半年晶硅産能釋(shì)(shi)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良(liang)機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

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风格层面🍍🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎👝🍌🥕。具体来说🩳，第一，从历史来看👞🍑💕，近十年7月市场风格相对均衡🩰👗😻，大盘风格略占优🥒。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🍌。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回头路了。夏珩考虑周全🥬，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是，一共三条路👿👢🥝🍌，先做，做了就知道对和错🩰🤬。选得慢了👄，或许对的也变成错。