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国泰海通证券表示😡🍅，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和👞💋🌽🌽🥿，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍑，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需(xu)要在今年(nian)7月份召(zhao)开的政治局(ju)会议中对下(xia)半年稳增长政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否(fou)实现边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对(dui)此的预期。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页(ye)菜单(dan)“上证财讯”中查看。）

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💋🍅💗，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👄🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🧄🥝😡🍌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍌👄💗🩳🩱。

2、港股(gu)。本週(zhou)以伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵(mian)，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走弱。