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2025-08-16 09:45:15 作者:吴希科

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1、⚑风格与行业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng),对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度,本期推荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(xie)(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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