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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🥝🥾、钢厂减产超预期（下行风险）👙💟🌽💋；2）终端需求超预期🍍🥝🥔、煤炭保供不及预期💓🍇👗、进口资源持续紧张（上行风险）💞🥥。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

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操纵是证券法明确禁止的行为🌽，其破坏证券市场的价格形成机制，使投资者无法依据真实市场价格进行买卖决策🥕🍅，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责任。

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1、在 25 年下半年的策略配(pei)上，哑铃配(pei)置(zhi)仍是主(zhu)旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨(tao)论，期权侧哑铃配置方案的实现路径(jing)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👢💗👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅😻🍌💯，使得即将到来的中报业绩期🍓🥥，在科技、消费🍆😠👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌💗🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍊💕，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥔💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍆🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大🌽。