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中国基金报(bao)：上半年，多项(xiang)政策利好落(luo)地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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展望7月🍄👄🍓🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔🤍😈，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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1、如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有(you)所缓解(jie)。从关税(shui)引发的通胀压力(li)，到相(xiang)互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目了然。

2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估💝🧄🍊🍈，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🥕👘，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥦😈👢。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🥭🍅💗。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。