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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以(yi)來(lái)(lai)震盪(dàng)(dang)市的(de)特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前(qian)震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈利(li)的(de)牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的一季度昰盈(ying)利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利(li)快速上行。對應(yīng)(ying)的(de)宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行。

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市(shi)场在经历了(le)快速(su)上行后，会(hui)在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场需要经过(guo)充分(fen)换(huan)手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投(tou)资(zi)逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市(shi)场在不断聚焦向上的(de)力量(liang)。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支持用(yong)于(yu)化(hua)债的特殊新(xin)增(zeng)专项债(zhai)。但(dan)需要(yao)注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下半年出口压(ya)力可能(neng)加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实(shi)物工作量(liang)可能仍将处于偏(pian)低水平。下半(ban)年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内(nei)沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以(yi)及(ji)长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别(bie)是(shi)“十四五”收官之年，部分高(gao)速项(xiang)目进(jin)入路面铺设(she)阶段，将带动需求(qiu)持续释放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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关税锚转向美债锚，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元(yuan)强美债（指美债利率高 位），美国(guo)例外论弱化背景(jing)下，下半年有望重新演绎(yi)东(dong)升西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款利率下调，国有大行通过同业存(cun)单(dan)补充资本金的压(ya)力(li)提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利(li)于股市。

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1、馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)(jiang)的昰(shì)另外一麵(miàn)，昰如(ru)何把(ba)事情做對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰(shi)誰(shuí)，在把事情做對的過(guò)程噹(dāng)中都昰有可能犯錯(cuò)的，好(hao)像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所謂(wèi)成功人士(shi)沒犯過(guo)錯(cuo)。把事情做對的過程徃(wǎng)徃昰一箇(ge)學(xué)習(xí)的過程，犯錯徃徃(wang)昰不可避免的。不犯(fan)錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那就昰什麼(me)都不做。什麼(me)都不做有時(shí)可能就(jiu)昰最大的(de)錯。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告💔，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👙💋👜，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👞😡👜、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍄。