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港股👜🥔。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🤍💖。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应(ying)求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘(tao)汰量不(bu)变的情况下，在产蛋鸡(ji)存栏大(da)概率延续增加(jia)，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补(bu)栏(lan)意愿下降(jiang)、淘汰意(yi)愿增加(jia)。若未(wei)来淘汰出现超预期增(zeng)加，将对供(gong)给压力形成一定缓解。需求方(fang)面来(lai)看，目前各地高温高湿天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需(xu)求淡季后，需求端对蛋(dan)价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需(xu)求的季节性规律，8月底(di)开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆(qing)节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求(qiu)旺季(ji)后，需(xu)求将对蛋(dan)价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给端的压(ya)力，预计旺季蛋价高点低于去年同期(qi)。后期(qi)重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需求(qiu)端变化对蛋价的影响。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍈👄，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍊🥒，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💝🤬，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍆🍊😻、财政部、商务部🍍、金融监管总局🍎💯👛、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥒👠🍑🥭。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍄🍌🥿💗、挖掘释放居民消费潜力💖、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥕🧅。同日🍉😡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👝🍌🩳。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👄。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🤬🤬，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💔，推广中华传统饮食文化。地方上🥔🍍🧄，6月以来，江苏省😠、广西壮族自治区、深圳市👄👙🥾🍆、北京市陆续推出促消费政策。

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1、“避险(xian)资产似乎是瑞(rui)郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场(chang)，政策不确定性导致风险溢(yi)价(jia)上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分(fen)校(xiao)的经济学家Saroj Bhattarai表示。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍(reng)在(zai)積(jī)(ji)極(jí)(ji)維(wéi)(wei)穩(wěn)房(fang)地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政(zheng)筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終(zhong)耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投(tou)資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維(wei)持(chi)較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增(zeng)速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降(jiang)息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求(qiu)耑預(yu)計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但下半年政筴麵存在不(bu)確(què)定(ding)性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消(xiao)費(fei)增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。