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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度(du)”。在(zai)当前出(chu)口、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公(gong)司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知(zhi)，福建(jian)省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有(you)關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省(sheng)工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“省(sheng)工控集(ji)糰”）。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜(xi)玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期(qi)一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。