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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定(ding)性囙(yīn)(yin)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政(zheng)筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情(qing)火熱(rè)時(shí)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)力。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点💘💖🥦👘，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥾🥬，降低实体经济融资成本👠🤍，激发内生性融资需求💟👘👿。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)在前期(qi)密集成(cheng)交區(qū)域(yu)形成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手后(hou)，“被(bei)套”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。