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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明🥒，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🥔👠💌💟。后来🍄👛🍄，曾某又提出再审申请👄，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请👘😈。

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4🍌🥒、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👅🍑，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👝🥦，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍓👡🧡。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡😻，靠行业自救驱动不足👗，仍需关注是否存在政策调控。

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结构上🤬👛👘🍄，6月宽基指数ETF以净赎回为主🤍，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🌽🍇👗🧅。

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1、据行政处罚决定书披露(lu)，证监会对大信所就(jiu)星星科技年报(bao)审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计(ji)报告存在虚假记(ji)载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

2、配置方面，建(jian)议投资者适度均衡配置，可(ke)关注有(you)色(se)金属、军(jun)工(gong)、AI算力(li)、AI应(ying)用等。主题(ti)方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等。