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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥔🥑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩲。上半年受关税扰动影响💗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥝🥿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😡🥦💘，08估值相对偏低。然而💝💞🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍉，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💘💓，8月即期运价即便下行🥦，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🎒💟。但需注意08合约多空博弈激烈🩲，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍋🍏🥥💕，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👡🩱💛👄。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍅🥭💔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🧡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛💝🍍。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、供应：锂(li)资源供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减产/停产消息，尽管矿山项目近两个(ge)继续均有(you)降本的成效，但维持低成本的可持续性(xing)和进(jin)一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考(kao)虑回收、手抓矿和(he)其他(ta)潜在供(gong)给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐(yan)湖爬(pa)坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐(yan)湖股(gu)份4万吨试生产，麻米(mi)错盐(yan)湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划(hua)投产。碳酸锂生产方(fang)面来看，上半年头(tou)部锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下(xia)窝复产(chan)且爬坡(po)速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累(lei)计产(chan)量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端(duan)同比增(zeng)长1%至13万吨，苛(ke)化端同(tong)比增长13%至1.38万吨。

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據(jù)行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)披露，證(zheng)監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)計(jì)執(zhi)業(yè)未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)齣(chū)具(ju)的星(xing)星科技(ji)2019年、2020年讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技2019年度、2020年年度(du)財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中(zhong)未懃勉儘責。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍋💋🥥，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💞🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠👜🥦💯。医药领域方面👿🍌，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👜，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🍊👚。