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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有(you)望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦(jiao)于(yu)酒店(dian)、住(zhu)房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、今年 4 月，特(te)朗普对大多数(shu)国家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。