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付倍佳：海(hai)外需关(guan)注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策(ce)发力节(jie)点、CPI价格拐(guai)点以及南下资金交易活(huo)跃度(du)。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🍉🥒👗，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去💓👠👠。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观💘。

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证监会决定对海润所责令改正🍄🍑，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全🍆🥻💞🍈🍑、何东旭给予警告👡🩳🍄，并分别处以10万元罚款。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)量(liang)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食(shi)品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大(da)額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具(ju)零(ling)售(shou)在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)(guo)補政(zheng)筴(cè)提(ti)振，智能(neng)衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩(xiu)復。但需要關(guān)(guan)註傢(jia)電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)(fan)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)之(zhi)下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受(shou)益于金價上漲(zhǎng)，4、5月(yue)份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品零售(shou)衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢(wang)改善 。

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1、展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行💖🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🌽，使得即将到来的中报业绩期💓👄，在科技、消费🧅🎒💓🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下💞👞💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡😻👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🍋🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙👞🥻😈💖，这为指数后续突破上行💗😻👡👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🥔，我们称之为牛市阶段II👜👙。风格方面🍅💗🥭👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥒👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在小鹏汽车时🥬🍄，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题🍏🍇💟，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句👙🧡👠，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月🥕。有时气急🥑🥿，何涛也会当众批评，让人很难下台。