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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国总(zong)统特朗普表示(shi)，他认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期限，各国需在此期限(xian)前(qian)与(yu)美国达成协议，以避免被征收更高关税(shui)。他在接受福克斯新(xin)闻采(cai)访时表示：“我认为不需要(yao)延(yan)长(zhang)” 。随后他(ta)补(bu)充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗(lang)普上周五(wu)曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货(huo)价格下行。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增量資金的(de)持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各(ge)方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加(jia)劇(jù)(ju)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均(jun)存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、1）新质生产力：工信部等部门(men)对人工(gong)智能整体产业链上下(xia)游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能(neng)政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力(li)互联互通行动(dong)计划》，提(ti)出(chu)到2026年(nian)构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器(qi)人结对攻(gong)关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养(yang)老服务机器(qi)人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上(shang)海市(shi)促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加(jia)速(su)阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高(gao)地(di)建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强(qiang)大动力(li)。