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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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中证500股票池中🩱，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👡💘👄、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚🥥，新发偏股基金规模继续扩大💔💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🍄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙👜🩰；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定💝。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上融资资金有望延续净流入🧡。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍑👙💓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🧄，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥥😠🍋； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💕🍑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥭🩳，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍍💟。

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1、中游制造业整(zheng)体利(li)润在一季度有明(ming)显(xian)修(xiu)复(fu)，二(er)季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👛🩱，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👿🥭👿👠。