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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅💔、国防军工🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👿👙。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥝、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👞🥾🥥🍄、商业航天💝👝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💟👜，可能会是成长风格的一个中期拐点🩱💘🧄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💝🍎。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🩳🥾👡🥕，合计募资规模52亿元🥒，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🧅，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👝🥭🍒😠，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍉👘🍓👅，资金总需求规模维持低位稳定。