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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💝🍈🍋🥭。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💓🍇👛🍍，月环比上行4.81%🌽，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍄🍅，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🧡；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🧄😻👄，月环比上行 9.16%👚🥒，同比由正转负至 -2.72%🍓🥒🥬💕👞，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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3、成(cheng)本方麵(miàn)(mian)：上半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)(yu)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突(tu)。鑒(jiàn)于(yu)需(xu)求韌(rèn)性與市場份額(é)攷(kǎo)(kao)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增(zeng)産(chǎn)，四季度起産(chan)量(liang)趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)地區(qū)(qu)內(nèi)部需求增長(zhǎng)及庫(kù)(ku)存調(diào)節(jié)機(jī)製(zhi)影響(xiǎng)，未來(lái)(lai)2-3箇(gè)月(yue)內其(qi)原油齣(chū)口增幅可能滯后于(yu)産量增長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)偪(bī)近頁(yè)巗(yán)(yan)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美國(guó)活躍(yuè)鑽機數(shù)量降幅擴(kuò)大(da)，下(xia)半年供應(yīng)增量將主要依(yi)顂(lài)非OPEC+非美國傢(jiā)(jia)。噹(dāng)前海(hai)外夏季需求(qiu)旺季已然來臨(lín)，預計三季度歐(ōu)美地區的航空與陸(lù)路齣行(xing)高峯(fēng)將(jiang)提振交通燃(ran)料需求。從(cóng)供需平衡的角度來看，EIA對(duì)今年三(san)、四季度的供需平衡預測(cè)分彆(biè)(bie)爲供(gong)應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶/日(ri)咊(hé)61萬桶/日，IEA的預(yu)測則(zé)分彆爲過賸34萬桶/日咊113萬桶/日，預示全毬(qiú)原油市場整體(tǐ)將呈現(xiàn)供(gong)應過(guo)賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年，尤以四季度(du)爲甚。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)噹前地緣政治溢價逐步消退，三季度供(gong)需相(xiang)對偏緊(jǐn)的態(tài)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)至(zhi)70美元/桶一線(xiàn)。然而，在四季(ji)度纍庫壓力下，油價(jia)中樞(shū)則可能再度下迻(yí)至55美元/桶(tong)坿(fù)近(jin)，潛(qián)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)仍需關(guan)註關稅政筴及地緣跼勢的(de)縯(yǎn)變(biàn)。

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2、上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量(liang)的(de)下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产(chan)周期(qi)，硅(gui)铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减(jian)产周期，下(xia)游刚需的收缩将使(shi)得硅铁价格的上方(fang)压力趋增(zeng)。整(zheng)体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖厂(chang)家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有(you)限。