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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半(ban)年(nian)報(bào)依然(ran)昰(shì)(shi)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)(e)收(shou)益的主要來(lái)源(yuan)之(zhi)一。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🎒🍄💓💘，1-5月硅铁供应量仍同比增加💕👡，近期维持稳定👿🥔。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态😻🍑🥝，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💘，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨💛🤍🥝👅，同比增加12.3万吨😡🌽，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降👢，供应减量对价格驱动逐渐减弱🍊🧄🤍。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥻💘🍑，结构是主线，在低迷的左侧布局💋，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面👞？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、从当前市场空间的角度来看，满足(zu)市场空(kong)间(jian)大、低渗透率(lv)的，加速(su)提升的方向包括(kuo)AI硬件及应(ying)用，人(ren)形机器人，固(gu)态(tai)电池，信创半导体国(guo)产化，可控(kong)核(he)聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。

2、週(zhou)思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估(gu)值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低(di)水平。