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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药(yao)及优质新消费公司。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🥻，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍈🍑，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补🥔，拓展资金🥕、渠道等业务合作💋。

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金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資産(chǎn)投資公司(si)股權(quán)(quan)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相(xiang)關(guān)試(shì)點(diǎn)，不斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)(mo)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)(ji)構(gòu)在(zai)理財(cái)投資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼(ju)。銀行保險領(lǐng)域限製性措施(shi)已基本取消，探索在(zai)更寬(kuān)領域、更大(da)幅度(du)上加大開(kāi)放力度。

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高盛意识到，完成这(zhe)个项(xiang)目需要更(geng)多的时间(jian)和资金(jin)。最(zui)初的计划是(shi)投(tou)资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成(cheng)本的上(shang)涨，侵(qin)蚀了该投资的预期回报。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍏🍋💗、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🤬🧄💯。科技领域方面🍋，AI算力🩲💟🩳、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒🍑🩳、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍌🍋🍇💖，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、贵金属板块🍑，由于二季度俄乌💞🍍、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👜👄👢🍋👝，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💝👚，同时供给刚性🍌，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💓👗💕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍊👚🥬。