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1、“懂”的定义不要太理想化。“懂(dong)”并不是能看到未来一切的“水晶(jing)球”，能看到一些重要的东西就(jiu)很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概(gai)率事件，真正(zheng)“懂”的人犯错(cuo)误的概率低，最后的回(hui)报高。很多(duo)时候不能简(jian)单(dan)地用某人对某只股票的行为(wei)来判断他对投资(zi)的理解。（2010-08-30）

2、不难看(kan)出，如果从去年(nian)924开始每一(yi)轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部(bu)配置非(fei)银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配(pei)置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行(xing)与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生(sheng)指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我(wo)们强调“结构(gou)胜于指数”的建议。