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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍈💞🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👙🩰，使得即将到来的中报业绩期💯👗💛👡🍄，在科技、消费😻🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍌🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍇🍈👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年👗👛🍇💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据证监会下达的行政处罚事(shi)先告知(zhi)书显示，维(wei)康药业主(zhu)要涉及的违规(gui)为(wei)：维康(kang)药业未按规定(ding)披露关联方非经营性资金占用(yong)。案涉期间，维(wei)康药业时任(ren)董事长、实际控(kong)制人刘忠良组织、指(zhi)使维康药业以支(zhi)付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金(jin)最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行(xing)为构成(cheng)关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占(zhan)用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万(wan)元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净(jing)资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占(zhan)用资(zi)金本金及利息(xi)已全部(bu)归(gui)还。上述关联(lian)方非经营性资(zi)金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未在(zai)2020年-2022年年报以(yi)及2023年半年报中披露。

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