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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说😻💯，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🥒🥥，大盘风格略占优。第二🥭😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰😻👢。第三💔💛👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲💌，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面，展望7月份🍍💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯、库存阶段🥥👗🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍💝💛🥿💕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）💛🥭👅🩳👠、医药生物（化学制药）🥦、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩰🍄🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠😈🍍🥾、国产算力、非银金融、国防军工👙🍄、创新药。

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付(fu)倍佳：上(shang)半(ban)年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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紫(zi)光展锐计划2025年(nian)实现盈(ying)亏平衡，2030年实(shi)现“营业(ye)收入(ru)规(gui)模(mo)力争全(quan)球(qiu)领先(xian)，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引(yin)领强，迈入世界一(yi)流芯片设计企业(ye)行列”。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

2、5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱👅🥭👄🥔，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度😡🌽。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期👚😈，不排除继续压制尿素成本重心的可能💌🍅。