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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金(jin)有朢延續(xu)淨(jing)流入。

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在上个(ge)月的月度观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力(li)，大盘、质量类(lei)指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较(jiao)大。而(er)基本面、流动性(xing)和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重、质量类(lei)风格的(de)表现。实际情况来看(kan)，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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4、策略观点(dian)：下半年原油(you)成本端波动仍将影响高、低硫燃料(liao)油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电(dian)及炼化需求(qiu)回升，预计未来几个月高硫价格或有(you)望迎来短(duan)暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂(lie)解价差(cha)；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内(nei)外价差预计延续低位。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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