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注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌(die)幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所(suo)下(xia)降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧(ren)性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍎👜🥔、AI商业模式的落地🤍👚🥬、以及AI对消费电子💘、机器人🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬👢、风电、储能🥑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。