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我们发现，从去年924以来的三轮反弹(dan)过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如去(qu)年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中(zhong)信息(xi)技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资(zi)金(jin)占(zhan)其流通市值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入(ru)规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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我们需要在(zai)雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提(ti)出的新一轮“国家自主(zhu)贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排(pai)放国以及清洁能源领域的(de)领先力量，中国(guo)若(ruo)能在2023年排(pai)放量的基(ji)础上，到2035年减排30%，这既是现实可(ke)行的，也(ye)是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其(qi)他国家(jia)更大的雄心。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩲🩳👠。战略上我们保持看多💛🍋💯🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒🥬💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈👙，而是依然将呈现一定的震荡特征👗🥭🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬💝，有望使市场震荡中枢整体上移💛🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖🤬🥕，更多采取观望、被动跟随策略🩲🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒👚🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、谈及此次“撤单”原因😻，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🍓👘，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所💋，明年还会继续申报IPO🍊🥭。