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经历(li)了周初的暴跌之后，过去的三个(ge)交易日油(you)价维持了一个窄幅(fu)的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场(chang)做重新评估。突然停(ting)火(huo)带来的急跌让众多市(shi)场参与者来不及应对，最新持(chi)仓变化显(xian)示WTI原(yuan)油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是(shi)管理基金净多头寸(cun)截至(zhi)6月24日其净多头寸仍然较(jiao)上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多(duo)做(zuo)多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投(tou)机净多头(tou)头寸减(jian)少了80，577手，至(zhi)192，598手。

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、上文中(zhong)提到的行(xing)业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量(liang)优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因(yin)此，如何去衡量并刻(ke)画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题(ti)。我(wo)们通过综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向和(he)持仓、3）卖空与(yu)空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。