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当地时间6月28日，原本被传在(zai)以色列13日首波空袭中丧生(sheng)的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务(wu)高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗(lang)国家电视(shi)台节目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提(ti)供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻(zhan)提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

2、该法案的成(cheng)本一(yi)直是财政保守(shou)派面临的一(yi)大问题(ti)。由于议员们(men)要求进行相互矛盾的修改，该法案(an)在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多(duo)项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。