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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大🍊🩱😠；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现💘🥥。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💌🍏，并显著低于美国市场。根据彭博数据👜🩳🍒👄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🤍💯🤬💌，银行🥕🥒、电信💓🧅、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩳🍋，恒生A/H溢价指数约为130点💖🩲，显示港股估值优势仍存🧅。中长期来看，南向资金持续流入👜，正重塑港股估值体系💋🥾，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👅🥿💞💞，创新药🌽、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至(zhi)2025年3月(yue)31日止年度業(yè)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港(gang)元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)。

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从(cong)贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和(he)高利率(lv)限制下， 下(xia)半(ban)年美国基本面走弱趋势延(yan)续，美联储降息路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金。 美(mei)国财政无序扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏(hong)大叙事转向交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推进落地(di)，市场对债务扩张(zhang)的敏感性预计(ji)依然较高。长期来看， 特朗普(pu)就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地(di)缘(yuan)冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金(jin)形(xing)成了新的购买力量和信心提(ti)振，黄金(jin)海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金(jin)的战略意义持续(xu)凸(tu)显(xian)。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👙💕👙，一季度宏观预期偏正面👘🍉💛，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💕，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🤬🥦，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💕💛🍏，冶炼厂减产风险仍存💝🧄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💘🥑💛，非美地区铜供需持续收紧👚👝🤬👚，需求端上半年总体呈现高景气度🤍🍓，但后续出口回落的风险不容忽视🍅🩲。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕🥝，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💛💟，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧅。