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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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