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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累(lei)计效应，市(shi)场见底(di)往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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6月29日晚間(jiān)，新(xin)乳業(yè)（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的(de)控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗(zong)交(jiao)易的(de)方式減(jiǎn)持公司股(gu)份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股(gu)本的3%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

2、协鑫能科：公司控股(gu)股东上(shang)海其(qi)辰拟通过协议转让方式向浙江(jiang)金(jin)证资产管理有限公司（代表(biao)“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让(rang)其持有的公司(si)96，130，000股(gu)股(gu)份(fen)（无限售条件流通股），占公司总(zong)股本(ben)的5.92%。标的(de)股份转(zhuan)让(rang)价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协(xie)议转让股份事项不会导致公司控股(gu)股东、实际控(kong)制人发生变更。