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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中的掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设巴西(xi)汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽(qi)油需求增速问题，那么(me)乙醇需(xu)求(qiu)增量将(jiang)在(zai) 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘(gan)蔗质(zhi)量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约(yue)为130万吨-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖(tang)的挤(ji)占短(duan)期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足(zu) 乙醇(chun)增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘蔗、玉米(mi)需(xu)求将变得更(geng)为刚性。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰🧡。本周沪指的“三连阳”🤍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👄🍅👄。向后看💟，年内指数有较大可能性突破去年高点🥔🍌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👞；中长期而言，更重要的是判断风格👡🤍🥿👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌。