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那么此时🎒🍌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👿💓💕。牛市阶段II🥾💕🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💋🥔，成长性最好🍎👗🍎，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥿🩳😻🩱，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👛😡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖👙🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🍋，引发A股估值重估🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄💝👞🍎，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡，A股自由现金流收益率不断提升👄👝。而2018年以来👡🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝💝。这个逻辑之下👚💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴费增加和(he)劳动者参与退(tui)休(xiu)计(ji)划的背后，是越来越多的雇主自动为新员(yuan)工注册退休(xiu)计划，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计划(hua)都采用了这种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出(chu)）。

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对荣昌生物而言🍈，更糟心的还在后面👿🥿，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日👗，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥥，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危👜🥕👙。

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1、美国总统特朗普在周末播出的一次采访中表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口👝🥾👚🍌💕，以帮助减少美国的贸易逆差🍆💌🥿。

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