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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)(yi)美、免稅(shuì)等新(xin)消費細(xì)分行業(yè)消(xiao)費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空(kong)間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)(nei)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港(gang)股(gu)科(ke)技闆塊擁(yōng)有(you)許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力(li)強(qiang)的互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們(men)在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)(hong)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公(gong)用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等(deng)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🧄😡👝。随后他补充道：“我也可以延长🥔，没什么大不了的🍊🩳🥭。”在此之前，特朗普上周五曾表示😻，**可以对这一期限“为所欲为”🥾💟💌，包括延长或缩短。

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1、从2013年至2024年历史统计来看💝，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🎒，在会议后上涨概率相对较高🍒🥝。在会议后，中证1000上涨概率最高🍄，超过70%。

2、具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术(shu)有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规模最大的供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建(jian)100万级生(sheng)产产能(neng)，应对快(kuai)速增长的AR消(xiao)费(fei)市场。