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何涛：大家都看到了这块蛋糕💗🍑，但没有强有力的竞争者👿🥕。第一类是小创业者，能力🍑👘、资源不够💌🧡。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂，他们过去做过🥒👄，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系🍉，惯性会导致他们做不好。

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2、配置层面，短(duan)期把(ba)握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期(qi)依然看好受(shou)益于低利(li)率(lv)环境(jing)的创新药及优(you)质(zhi)新消费公司。