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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🍍🤍🍎，整体消费处于年内高位阶段🍈🌽🍎🍇🥝，汽油消费表现较好，柴油消费平淡💞🍏😈🍒💝，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🧅🥬，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍄。中国原油加工量连续第四周反弹🥻👠🍒👚，连续三周高于去年同期加工量🍍🥦😠🍓，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥝🍈，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍌👝👞，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域(yu)中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。