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4、观(guan)点：三季度(du)矿价继续回(hui)调，氧化铝利润空间引导供给过剩(sheng)格局持续压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下(xia)半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动(dong)。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素偏多，振幅(fu)有走扩可(ke)能。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)(huan)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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宽货币预计延续🧄🥿😈🍒，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥑🍅💯，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💯👙💓，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合💓💝，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以(yi)及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、从目前基本面的趋势来看🍋👚，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍏🍏💘。5月总需求增速进一步反弹🍍🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍎🩲。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💗👛，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽🥦，可能反应了这种预期。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于(yu)弱需求与复产预期错配。7月(yue)，多晶硅(gui)下游需求端(duan)大概率维持弱势，后市需关(guan)注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产(chan)计划落地(di)，多晶硅价格(ge)则有望企稳回升。”纪元菲说(shuo)。