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景气方面💘💛🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬🧅🥾🍇、部分消费服务和信息技术领域👘👝。其中资源品板块原油👞💓🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👛🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞🥒🍇👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥿🧄。

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五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)迴(huí)購(gòu)(gou)部(bu)分社(she)會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)(quan)激(ji)勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低(di)于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)(guo)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格(ge)下行(xing)，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下(xia)行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉(rou)批髮價(jia)下行(xing)，生豬均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數上行。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。