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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan)，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。