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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💌、光学光电子、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🥦🍑👝👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿🍊🍓🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘💞😻、农副产品🍇、家电🍒🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增(zeng)量(liang)。上半年国(guo)内工业硅消(xiao)费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产(chan)量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗(hao)硅测算(suan)量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司(si)股价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动(dong)下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘(pan)报收55.55港(gang)元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

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仕佳光子(zi)此前表示，公(gong)司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力(li)。

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1、周五（6月27日）🍄，大盘回调之际💯🍋，化工板块逆市拉升💓🥑，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍌🤬，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥻🍇🩰👡，截至收盘🍑，涨0.67%。

2、周五💕，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥻🍋🧅，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥔，可能无法完成所有谈判。