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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现(xian)实、弱预(yu)期”的不足。A股全(quan)市场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年(nian)度(du)-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景下(xia)信用收缩、需(xu)求不足仍是当前(qian)主要矛盾(dun)，指数(shu)很难突(tu)破中枢大幅上涨。另一(yi)方面，在(zai)配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现大幅(fu)下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为(wei)主。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥥👝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛🩳。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🌽😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿💌👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥻💓🥿🤬，算力租赁订单持续落地🥬🍋👘，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍉🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🍆👢，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具🥑😈👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🥻、燃气🥾👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🥝，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🧡，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍋👡。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🧡🥿🧅👚😡，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、据(ju)高盛交易(yi)部门的总结报告，科(ke)技(ji)、媒体与电信（TMT）板块的(de)情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏(hong)观改善(shan)正持续推高该领域估值，资金流入显著。

2、行政处罚只(zhi)是立体化追责的一环，后续刑事、民事等多方(fang)面追责救济有望同步跟进，切实(shi)提(ti)高违法违规成本(ben)，让(rang)违法者“人财两空”。对于本案(an)，证监会表示，对发现(xian)涉嫌犯罪(zui)情形(xing)的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚、移交有关主管(guan)部门处理、移送(song)公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对(dui)配合造(zao)假方的(de)追(zhui)责，联合各方共同塑造良好市场生态。