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今年3月，中央印(yin)髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消(xiao)費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知(zhi)》，要求金螎機(ji)構豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費(fei)金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)(ye)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作(zuo)。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方(fang)兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🍏🤬🌽，第一👙🥥🤍，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面😈💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🥑🥔🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦💓，市场风险偏好整体回暖🧡🥭😠。行业选择层面，展望7月份😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤬👜💘👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🍏💖。结合中观景气、盈利能力👛、筹码分布🧄😻🍅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆💛🥝💌💝、医药生物（化学制药）、国防军工🥿😡、有色金属（工业金属🍅😠🍈💞😠、贵金属🍑🎒、小金属）💯👅、计算机等🍅😻。赛道选择层面🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞👠💕🥭、国产算力、非银金融、国防军工👿🥬🥥、创新药。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降(jiang)息(xi)指引来看，美联储(chu)仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加了3人(ren)，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只(zhi)要能(neng)够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持现(xian)状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。